Chile aprovecha los mercados crediticios globales con un bono social

SANTIAGO: Chile aprovechó los mercados de deuda con bonos sociales, una de las primeras ventas de deuda soberana de mercados emergentes que se espera se desacelere en la segunda mitad del año después de una oleada de actividad a principios de 2024.

El país sudamericano vendió 1.700 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2031 en midswaps a 105 puntos básicos, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada.

Eso se compara con un precio inicial hablado de alrededor de 130 puntos básicos.

«El volumen de la emisión fue algo sorprendente, pero la transacción está en línea con los objetivos de Chile de diversificar sus ofertas de bonos», dijo William Snead, analista del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA en Nueva York.

Los prestatarios gubernamentales y corporativos en los mercados emergentes emitieron 321 mil millones de dólares en deuda en la ocupada primera mitad del año hasta 2021.

JPMorgan Chase & Co y Bank of America Corp esperan que las ventas sean menores de lo habitual a medida que el riesgo político aviva la volatilidad.

Chile acudió por última vez a los mercados mundiales de deuda en enero, vendiendo 1.700 millones de dólares en bonos a lo largo de cinco años con un diferencial de 85 puntos básicos sobre bonos del Tesoro estadounidenses similares.

Esa venta representa toda la producción de dólares estadounidenses del año. -Bloomberg

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