Según el acuerdo de inversión, CAP realizará una inversión estratégica en la filial chilena de Accra, REE Uno, propietaria del bloque Benco y todas sus concesiones mineras, a cambio de una participación accionaria del 20% en la unidad de REE.
Este capital inicial otorga a REE Uno una valoración en efectivo inicial de 116,5 millones de dólares, según los cálculos de Aclara. Se pagará en tres cuotas: $9,7 millones al cierre, $12,5 millones en enero de 2024 y los $6,9 millones restantes en enero de 2026.
La inyección de capital inicial de CAP respaldará el desarrollo continuo del bloque Benco a lo largo de sus fases de permisos, relaciones comunitarias y estudios de factibilidad. También permitirá a la compañía reasignar sus reservas de efectivo existentes para avanzar en su otro proyecto, el bloque Carina en Brasil.
Agrar espera un mayor apoyo para la próxima solicitud de permiso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de Penco, aprovechando la experiencia de CAP en permisos ambientales de varios proyectos mineros en Chile.
La participación de CAP incluyó contribuciones constructivas a la revisión exhaustiva y la preparación de la solicitud, además de acompañar a Aclara durante todo el proceso de revisión y aprobación de las agencias ambientales chilenas, afirmó la minera que cotiza en TSX.
CAP también tiene la opción de invertir $50 millones adicionales para obtener una participación adicional del 20% en REE Uno una vez que el bloque Penco reciba la autorización ambiental requerida. Esta segunda inversión representa una valoración previa al efectivo de REE Uno de 150 millones de dólares.
La opción de inversión adicional después de recibir la autorización ambiental pretende cubrir una parte importante del capital asociado con la construcción del bloque Benco. El acuerdo mitiga los riesgos financieros asociados con la construcción del bloque, afirmó Aclara.
El grupo chileno podrá invertir hasta un 19,9% en Aclara, incluido un derecho de recarga residual para mantener sus derechos de voto proporcionales en la minera REE.
Las empresas también formarán una empresa conjunta 50/50 para desarrollar metales y aleaciones para la industria de imanes permanentes de tierras raras. CAP invertirá 3 millones de dólares a cambio de su participación del 50% en la empresa conjunta recién creada.
La creación de la empresa de metales y aleaciones representa la fase inicial de la visión estratégica de Aclara de integrar verticalmente su producción concentrada de tierras raras en la producción de imanes permanentes.
La medida apunta a proporcionar un suministro alternativo geopolíticamente independiente al mercado, afirmó Aclara, y agregó que la nueva entidad aprovechará la experiencia de CAP en refinación de metales y aceros especiales de ferroaleaciones, combinada con un conocimiento profundo de las tierras raras y la permanencia. Industria magnética.
La transacción refleja la valoración de Aclara en el momento de la oferta pública inicial de la compañía luego de su escisión de Hochschild Mining a fines de 2021, y representa la confianza que ambas partes tienen en establecer a Aclara como un productor líder de tierras raras limpias.
La valoración previa al efectivo de la inversión inicial y la participación del 50 % en la nueva entidad conjunta representan un valor total de 119,5 millones de dólares, lo que refleja la valoración previa al efectivo de Aclara en la IPO.
«Nos complace asociarnos con CAP para construir nuestra cartera y estrategia de Benco en Chile, y unir esfuerzos para mejorar las capacidades de Aclara en la integración vertical de la industria de tierras raras e imanes permanentes», dijo el presidente de Aclara, Eduardo Hochschild, en un comunicado de prensa. liberación
“Esta alianza con Aclara representa un hito histórico para el Grupo CAP, representa el primer paso en nuestra estrategia para ser líder en la producción de productos esenciales para la descarbonización y la transición energética”, afirmó Juan Enrique Rasmus, presidente de CAP.
Las acciones de Aclara Resources subieron un 30,1 % a 0,51 dólares canadienses a las 11:30 a. m., con una capitalización de mercado de 83,8 millones de dólares canadienses (62,2 millones de dólares). La acción se ha negociado entre 0,36 y 0,60 dólares canadienses durante las últimas 52 semanas.
