Linklaters asesora a la República de Chile en importantes acuerdos de emisión de bonos vinculados a la estabilidad soberana | sobre nosotros

Linklaters ha asesorado a la República de Chile en ofertas registradas en la SEC de $1.150 millones en bonos al 4,950 % con vencimiento en 2036, $1.100 millones en bonos al 5,330 % con vencimiento en 2054 y €750 millones en bonos con vencimiento en 2034.

Los Bonos se emitieron de conformidad con el marco actualizado de bonos vinculados a la sostenibilidad de la República de Chile adoptado por la República de Chile en junio de 2023. En relación con los puntos de referencia, el marco establece objetivos con respecto a dos indicadores clave de desempeño: (i) emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) y (ii) el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de empresas bajo la Autoridad de Mercados Financieros. El objetivo de desempeño de sustentabilidad para el primer indicador clave de desempeño incluye dos eventos: (i) lograr emisiones anuales de GEI de 95 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) para el 31 de diciembre de 2030, y (ii) lograr un presupuesto máximo de GEI de 1,100 MtCO2e antes del 1 de enero de 2020 y entre el 31 de diciembre de 2030. La meta de desempeño de sostenibilidad para el otro indicador clave de desempeño incluye el siguiente evento: Lograr al menos un 40,0% de mujeres en los directorios de las empresas cubiertas por la Comisión para el Mercado Financiero al 30 de diciembre de 2031.

Según los términos de los bonos denominados en dólares estadounidenses a partir del 5 de julio de 2034, la tasa de interés pagadera sobre los bonos aumentará a menos que la República de Chile proporcione al fiduciario un certificado de funcionario al menos 30 días antes de esa fecha. El desempeño en sustentabilidad certifica que se cumple cada uno de los eventos objetivo y se confirma su satisfacción en los informes de verificación.

Según los términos de las notas denominadas en euros, la República de Chile pagará una tarifa adicional al vencimiento o redención a menos que la República de Chile haya proporcionado al fiduciario un certificado de funcionario al menos 30 días antes del 5 de julio de 2023. Los eventos del objetivo de rendimiento se cumplen y su satisfacción se confirma en los informes de verificación.

La República de Chile tiene la intención de utilizar los ingresos netos para los fines generales del gobierno.

El Grupo Linklaters estaba dirigido por un socio Conrado Tenaglia y asesoramiento Alejandro CortanoSocio Gabriel Grossman (línea), asociados Juan Mata, Monica Pérez Panut, Mario Lergari y Matthew Russo (línea) y asociado de verano Keese Germosen.

Con una amplia experiencia en oficinas de América Latina, América del Norte, Europa y Asia, Linklaters sigue siendo un líder en crecimiento en el mercado de bonos verdes y sociales.