Una fuente familiarizada con el acuerdo dijo que Chile regresará al mercado internacional con una oferta pública y venta de bonos sociales para financiar proyectos elegibles. finanzas latinas.
El miércoles, el gobierno chileno comenzó a ofrecer a los inversionistas los billetes denominados en pesos y nombró a Citi, Ita PBA y Santander como corredores de libros conjuntos bajo la Regla 144A/Reg S.
Parte de los ingresos financiará proyectos sociales elegibles bajo su estructura de bonos fijos, mientras que el resto financiará recompras, añadió la fuente.
Al mismo tiempo, Chile anunció una oferta para recomprar cuatro juegos de bonos por un total de CLP10,3 billones (11.300 millones de dólares) en capital pendiente. El soberano ofrece recomprar sus bonos al 2,5% 2025, 4,5% 2026, 2,3% 2028 y 2,8% 2033, dijo en un comunicado de prensa el miércoles.
El país espera anunciar el precio de compra de cada serie de billetes el viernes, según el comunicado.
Citi, Itaú BBA y Santander también son gestores de la oferta de recompra.
Chile recaudó 1.750 millones de dólares mediante la venta de bonos sociales a cinco años en el mercado internacional en enero para financiar programas de educación y seguridad alimentaria.
El Ministerio de Finanzas dijo en enero que espera emitir hasta 16.500 millones de dólares en bonos este año, alrededor del 90% de los cuales serán en moneda local.
